投資診断士

投資診断士は、一般社団法人投資診断協会が認定する、投資と資産形成に関する知識を体系的に身につけたことを証明する資格です。人生100年時代を迎え、預貯金だけでなく投資による資産形成の重要性が広く認識されるようになりました。この資格は「日本に正しい投資の考え方を根付かせる」ことを理念に掲げ、株式や投資信託、債券などの金融商品の基礎から、リスクとリターンの考え方、ライフプランに応じた資産設計まで、投資アドバイスに必要な知識を幅広くカバーしています。取得には、協会が提供する研修（テキストとWEB講義動画）の受講が前提となります。

試験はCBT方式で、多肢選択式60問を60分で解答し、全国のテストセンターにおいて年末年始を除き通年で受験できます。初回の受験料には研修教材や資格認定料が含まれており、体系的に学んだうえで試験に臨める仕組みです。

金融機関や保険、不動産の営業担当者が顧客に投資の考え方を正しく伝える力を身につけるのに役立つほか、自身の資産形成に活かしたい一般の方にも適しています。難しい専門用語をかみ砕いて説明できる力を養える点が特徴の資格です。自身の資産運用に役立てられるのはもちろん、顧客からの信頼獲得にもつながる資格です。

投資診断士の基本情報

※受験料・日程・試験内容は年度により変動する場合があります。お申し込み前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

こんな人におすすめ

• 金融・保険・不動産の営業で顧客に投資を提案する方
• 投資の基礎知識を体系的に学びたい方
• 自身の資産形成に役立てたい方
• 正しい投資の考え方を人に伝えられるようになりたい方

取得後の活かし方

投資診断士で学ぶ知識は、顧客に投資の考え方をわかりやすく伝える場面で役立ちます。金融機関や保険・不動産の営業担当者が、顧客のライフプランに沿った資産形成をサポートする際の裏付けとして活用できます。

研修とセットで体系的に学べるため、投資を初めて学ぶ方でも基礎から理解を深められます。自身の資産運用に活かせるのはもちろん、正しい投資知識を持つ人材として、顧客からの信頼獲得にもつながる資格です。

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